Таксист Саша любит ночные смены, ведь в это время улицы свободны от пробок, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка Лиза, работающая эскортницей, чувствует к водителю искреннюю симпатию и предлагает отвезти её по нескольким адресам. Ночь ещё в самом разгаре, и становится ясно, что у каждого из них есть свои тайны.
Их совместная поездка превращается в череду неловких пауз и многозначительных взглядов. Саша за рулём старается казаться спокойным, но его мысли заняты вопросами о прошлом Лизы. Она же, в свою очередь, ловит каждое его слово, пытаясь понять, что скрывается за его вежливой улыбкой. Постепенно между ними возникает незримое напряжение, и кажется, что эта ночь может изменить всё.
