В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не двигается с места, и среди жителей крепнет убеждение, что во всём виновата местная русалка — легендарное существо из старых преданий. Для помощи в расследование из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к историям о русалках, однако по мере погружения в дело его уверенность постепенно тает.
Бахтин вынужден параллельно разбираться и с личными трудностями. Город оказывается для него знакомым — он жил здесь много лет назад. Здесь остались его старые друзья и бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования не сужается, а расширяется, и в нём оказываются люди, близкие Юрию. Пробираясь сквозь юридические сложности, семейные конфликты и противодействие со стороны антагониста, Бахтин всё же находит путь к разгадке и выходит на след преступника.
