Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их путь — не паломничество, а официальное поручение: склонить местных оленеводов к принятию святого крещения. Цель странников — самое отдаленное северное стойбище, что даже среди местных жителей слывет «краем земли».
Однако путников в этих краях ждут не с радушием, а с явной неприязнью. Миссионерам предстоит столкнуться не только с суровой природой, но и с холодным приемом тех, кого они надеялись обратить в свою веру.