Караг, человек-пума, продолжает учёбу в тайной академии для юных оборотней и сильно скучает по своей семье. Внезапно его главный враг и бывший наставник Эндрю Миллинг предлагает ему сделку: дать ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг принимает предложение, не ведая об истинных замыслах Миллинга.
Он не подозревает о коварных планах Миллинга, угрожающих будущему всей школы, и об опасностях, которые ждут его самого и его верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона. Вместе им предстоит столкнуться с серьёзными испытаниями.
