Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и влюбляется в добрую и простосердечную девушку по имени Аннушка. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказываются при царском дворе, словно по волшебству. Однако они не довольствуются своим новым положением и, желая большего, начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, они подменяют письмо с добрыми вестями, очерняя в глазах правителя Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с младенцем запечатывают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
